太阳能行业：双面双玻组件价格豁免25%关税

　　美国贸易委员会（USTR）12日发布公告，三类光伏产品将从6月13日开始豁免征收201关税：1）由双面电池组装而成的双面光伏组件；2）柔性玻璃纤维太阳能电池板，输出功率250-900W；3）电池片间隙大于10mm，间隙被透光膜填充的光伏组件。

　　美国201关税在光伏领域的实施，主要针对此前对华光伏双反（和产能）未能覆盖的非美国本土组件产能（主要集中在东南亚、日韩地区）。该关税从2018年初起开始执行，首年税率30%，此后每年退坡5%，目前为25%，2021年降至15%，2022年退出，同时每年有2.5GW豁免配额。

　　目前双面双玻组件价格已经与普通单面发电组件十分接近，豁免25%关税后，双面发电组件将获得相比普通组件显著的价格优势，在美国市场的应用比例将大幅提升，甚至可能成为绝对主流选择。

　　光伏是太阳能光伏发电系统的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。其产业链包括晶硅原料生产、硅片生产、电池制造、光伏玻璃生产、组件封装、光伏发电系统等环节。

　　其中上游为硅料、硅片环节，由于光伏市场产业链呈金字塔形结构，上游光伏企业数量最少，其中多晶硅行业内格局垄断明显；2018年全年硅片产量109.2GW，同比增长19.1%。此前业内统计，全球前十硅片制造商为协鑫、隆基、中环、晶科、赛维、旭阳雷迪、绿能科技、英利、昱辉、晶澳。

　　中游为电池片、电池组件环节，在光伏产业的中游，组件与电池片环节技术升级和降价速度较快。技术往往掌握在一线大厂的手中，技术成熟度及产能规模都是二、三线厂家难以超越的，虽然排名存在波动，但多是业内知名企业掌握核心技术和成本优势。

　　下游为应用系统环节，终端应用主要为小型分布式电站和大型地面电站。目前，我国的光伏产品制造产业的基础设施及工艺技术都相对成熟，光伏产业链多个环节的产品产能、产量均已越剧全球首位。

　　光伏玻璃位于光伏产业链的中游，是一种钢化超白压花玻璃，主要用于太阳能电池组件封装。由于太阳能电池片机械强度差，且其电极容易被空气中的水分与腐蚀性气体氧化与腐蚀，因而不适于暴露在大气环境中工作。一般用光伏玻璃与背板通过 EVA 胶膜将电池片密封在中间，再安装铝边框与接线盒，由此制成太阳能电池组件，再与逆变器等其他配件共同组成实用的光伏发电系统。目前无论何种技术路线的电池与组件产品均需使用光伏玻璃进行封装。

　　光伏玻璃的生产过程可以大致分为原料处理、原片生产、深加工三个环节。石英砂、纯碱等原料熔化成玻璃液，通过压延、退火、裁切等过程得到超白压延玻璃原片。原片经过镀膜、钢化处理，透光率和强度进一步提高，成为光伏玻璃成品。具体来说可细分为配料、熔化、压延、退火、切割、磨边、镀膜、钢化等 8 个工艺步骤。

　　光伏组件成本按照生产环节可以拆分为硅料成本、铸锭/拉棒成本、切片成本、制电池成本和封装成本。过去十年间，组件封装成本的占比却由 2008 年的 17%上升至 2018 年的 48%，组件封装是指将电池片排版串焊，然后与背板、EVA 胶膜、盖板玻璃、铝边框一起层压封装，最后安装接线盒成组件的过程。因而组件封装成本主要由铝边框、玻璃、EVA、背板和成本构成，其中光伏玻璃成本约占组件封装成本的 15%。

　　CPIA 数据显示，2010-2018 年，我国光伏组件产量稳步增长，2017 年，我国组件产量为75GW，同比增长 39.66%，约占全球组件产量的 71%，其中产量 2GW 以上的企业达 12家。2018 年我国组件产量达 85.7GW，同比增长 14.27%；预计 2019 年将持续增到 93GW。

　　2014-2016 年中国光伏组件出口数量稳定在 20GW 左右，随后增长迅猛，2018 年底接近40GW。其中天合、晶科、阿特斯、东方、协鑫、赛拉弗等企业组件出口数量逐年增大；晶澳、尚德、正泰出口量波动上升；而英利、昱辉等出口量有所下滑。

　　我国是全球最大的光伏玻璃生产国，除满足国内市场需求外，我国光伏玻璃出口量也稳中有升。2017 年我国光伏玻璃的出口数量为 186.16 万吨，同比增加 7.6 %。数据显示 2017 年我国对越南出口总量达到 27.2 万吨，同比增长51.0%，约占整体出口量的 14.6%，位居首位；对韩国出口总量为22.3 万吨，保持第二；马来西亚紧随其后，出口量为 19.2 万吨。另外，我国对印度出口量增加明显，达 10.8 万吨，同比增长34.7%。2018 年我国光伏玻璃的出口数量为 175.11 万吨，同比下降 5.9%，约占全年光伏玻璃生产总量的 22.3%。2016-2018 年底光伏玻璃月均出口量约为 14.7 万吨，占月均产量的 30%左右。

　　2015-2017 年，我国光伏玻璃主要出口集中于东南亚及东亚国家。近年来美国、日本传统光伏大国受自身光伏补贴政策影响，光伏电站装机量出现下滑，而东南亚等国家太阳能发展前景较大，加之美国、欧盟对我国光伏产品筑起的贸易壁垒，促使我国向印度、越南等国家的输出量逐渐增加。